Логотип сайта

м. Девяткино

(812) 930-64-43

Режим работы:
ежедневно (по записи)

м. Ленинский пр

(812) 946-26-55

Режим работы:
пн-пт 11:00 - 19:00

 

 

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при расходах на обучение

Стоимость оформления декларации 3-НДФЛ "под ключ" включая все заявления для подачи в налоговую инспекцию и консультацию 800 руб.

Отправка  документов в налоговую инспекцию по почте с уведомлением  300 руб (при необходимости)

Возможен выезд курьера к любой станции метро. (при необходимости)

 

Документы необходимые для оформления декларации 3-НДФЛ:

  • копия справки НДФЛ-2 с каждого места работы
  • копия паспорта 2-3 и 4-5 страницы
  • копия ИНН
  • копия договора на оказание услуг
  • копии документов, подтверждающие оплату услуг
  • копия  лицензии учреждения на оказание услуг
  • ваши банковские реквизиты для заполнения заявления на возврат вычета

Схема оформления декларации 3-НДФЛ:

  • Вы приносите документы к нам в офис или высылаете нам все необходимые документы для заполнения декларации по электронной почте 9306443@gmail.com. Кроме того наш сотрудник может подъехать к Вам в любое удобное для Вас время и место (стоимость выезда платная)
  • Наши специалисты составляют и заполняют декларацию
  • Вы получаете декларацию в офисе или мы высылаем декларацию на вашу электронную почту, или наш курьер доставляет вам декларацию по вашему адресу

 

Заполнение декларации по E-MAIL:

1 Вы отправляете нам заявку, сканы либо фото необходимых документов. 2 Мы все согласовываем с вами и заполняем декларацию. 3 Вы получаете декларацию в формате pdf на e-mail с инструкцией о дальнейших действиях. 4 Вы сдаете декларацию и оплачиваете услугу через терминалы и салоны связи, либо через банк.

Чтобы заказать услугу по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ, Вам достаточно сообщить всю необходимую информацию по телефону: 930-64-43 или по электронной почте: 9306443@gmail.com

Мы гарантируем результат!

 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

 

 

Необходимые условия получения вычета по обучению

Социальный вычет на обучение вправе получить каждый гражданин, оплативший за обучение:

  • собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя или заочная формы)
  • обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет, но только по очной форме обучения;
  • обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет только по очной форме обучения;
  • обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения;
  • обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения.

Максимальный размер вычета по обучению

  • Максимальный размер вычета по собственному обучению составляет 120 000 рублей в год.
  • Максимальный размер вычета на обучение каждого ребенка составляет 50 000 рублей в год в сумме для обоих родителей.
  • Максимальный размер вычета на обучение каждого брата или сестры также составляет 50 000 рублей в год.

Платежные документы должны быть оформлены на налогоплательщика, а не на лицо, за которое производилась оплата обучения.

НАВЕРХ

На какие виды обучения может быть предоставлен вычет на обучение?

Социальный вычет на обучение может быть предоставлен налогоплательщику при оплате обучения:

  • В общеобразовательных школах, училищах, техникумах;
  • Институтах, академиях, университетах (не только первое образование);
  • На курсах повышения квалификации (такие курсы могут быть как при ВУЗах, техникумах, так и действующие самостоятельно),
  • Обучение в автошколе;
  • На дополнительного образования (например, курсы оператора ПЭВМ, курсы иностранных языков, компьютерные курсы и т.п.);
  • Ясли для малышей, детские сады, художественные, музыкальные и спортивные школы.

По видам образования, по которым не проводится лицензирование, например, разовый семинар, вычет не предоставляется. В случае вычета на детей, брата или сестру (в отличие от собственного обучения) форма обучения должна быть очная. Вычет можно получать каждый год. Вернуть подоходный налог можно в течение трех лет с даты оплаты.

 

Документы для получения вычета по обучению

Вам необходимо собрать следующий пакет документов и подать в налоговую инспекцию:

1.Заполненную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ (оригинал).
2.Заявление с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги
(оригинал).
3.Справка 2-НДФЛ о доходах за год, выданная работодателем (оригинал).
4.Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, либо квитанции, либо платежные
поручения, либо банковские выписки и тому подобное) (допускаются копии).
5.Договорна обучение (и дополнительные соглашения к нему, если ими были оформлены важные изменения договора, например, изменение стоимости обучения)(копии).
6.В случае оплаты за детей, документы, подтверждающие рождение детей и родство
налогоплательщика с лицами, за которых производилась оплата: например, свидетельство о рождении (копии).
7.В случае оплаты сестрой или братом, документы подтверждающие родство, например,
Свидетельство о рождении (копии).
8.В случае оплаты опекуном или попечителем, распоряжение о назначении опеки либо
попечительства (копия).
9.Лицензия учебного заведения, либо иной документ, подтверждающий статус учебного
заведения. Если информация о лицензии есть в договоре, либо другом документе, то налоговые органы не должны требовать копию лицензии. Однако, чтобы избежать возможных споров с налоговым органом, мы рекомендуем прикладывать данный документ в любом случае (копия).

Подробнее о вычете по обучению детей

Вычет предоставляется до того года, в котором ребенку исполняется 24 года включительно (за год, в котором исполняется 24, вычет получается полностью). Вычет не применяется в случае, если оплата произошла за счет материнского капитала. Академический отпуск (правильно оформленный) не лишает права на вычет. Если родители оплачивают обучение за несколько лет вперед, то смогут получить вычет только один раз (максимум 50 000 рублей), то есть только за один год. Поэтому более выгодно оплачивать обучение поэтапно (в разные годы), чтобы получать вычет несколько раз (за каждый год обучения).

НАВЕРХ

Как получить вычет

Для того чтобы воспользоваться своим правом на налоговый вычет по расходам на оплату обучения, налогоплательщику необходимо:
1 Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была осуществлена оплата обучения.
2 Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год поформе 2-НДФЛ.
3 Подготовить копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности (при отсутствии в договоре реквизитов лицензии необходимо предоставить ее копию), а в случае увеличения стоимости обучения – копию документа, подтверждающего данное увеличение, например, дополнительное соглашение к договору с указанием стоимости обучения.
4 Если производилась оплата обучения собственного или подопечного ребенка, брата или сестры, необходимо дополнительно предоставить копии следующих документов:

  • справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства – договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, или договор о приемной семье (если налогоплательщик потратил деньги на обучение своего подопечного);
  • документы, подтверждающие родство с братом или сестрой (если оплачивалось обучение брата или сестры).

5 Подготовить копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.).
6* Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение социального налогового вычета по расходам на обучение.
*В случае если в предоставленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с налоговой декларацией необходимо подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на обучение.


Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления, но не ранее окончания камеральной налоговой проверки (п.6 ст.78 Налогового кодекса).

НАВЕРХ

Пример расчета

В начале 2012 г. системного администратора Конакова В.А. решили повысить по должности до технического директора компании с ежемесячной заработной платой 50 000 рублей.
Конаков В.А. в связи с получением новой должности решил получить второе высшее образование в университете, ежегодная стоимость обучения в котором составляет 100 000 рублей, а срок обучения – 3 года.
В том же году он поступил в университет и решил сразу оплатить полную стоимость обучения за 3 года в размере 300 000 рублей.
В начале 2013 г. Конаков В.А. обратился в налоговый орган на получение социального налогового вычета по расходам на обучение (о других вычетах он не заявлял).
Т.к. расходы, по которым можно получить социальный вычет, ограничиваются 120 000 рублями, вычет составил 15 600 рублей:
120 000 руб. х 13% = 15 600 руб.                      
Поскольку работодатель в 2012 г. уплатил с доходов Конакова В.А. НДФЛ в размере 78 000 рублей (50 000 руб. х 12 месяцев х 13%), вычет он смог получить в полном объеме.
Если бы Конаков В.А. оплачивал стоимость обучения поэтапно, т.е. в размере 100 000 рублей в год, суммарный размер вычета на обучение за 3 года составил бы 39 000 рублей:
(100 000 руб. х 13%) х 3 года = 39 000 руб.
Поэтому, оплачивая многолетнее обучение единовременно, нерадивый студент Конаков В.А. потерял часть вычета, поскольку полная стоимость обучения в 300 000 руб. превысила предел расходов в 120 000 руб., с которого рассчитывался размер социального вычета.
При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором.

НАВЕРХ